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城市黑臭水體治理迎政策性大利好 3龍頭股或最受益

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瀏覽:- 發布日期:2018-11-12 11:54:56【

鳳凰網財經訊 住房和城鄉建設部、生態環境部近日聯合發布《城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》,明確用3年時間使城市黑臭水體治理明顯見效。根據實施方案明確的治理目標,到2018年底,直轄市、省會城市、計劃單列市建成區黑臭水體消除比例高于90%。到2019年底,其他地級城市建成區黑臭水體消除比例顯著提高,到2020年底達到90%以上。鼓勵京津冀、長三角、珠三角區域城市建成區盡早全面消除黑臭水體。

業內人士表示,此次中央財政直接對于示范城市黑臭水治理的支持,同時配套地方財政,假設地方財政按照1: 1 資金配套,那么首批20 個城市將會獲得共計240 億元的政府資金支持, 在PPP 模式下, 若按照政府10%、社會資本10%,銀行項目貸款80%的比例測算,將撬動2400 億元黑臭水治理項目。我們預計擁有技術優勢和豐富運維經驗的優質公司將優先享受政策紅利,在黑臭水體治理以及后期運維市場空間集中釋放進行中優先受益。 建議關注在水污染治理和水務運營領域中項目獲取能力強,運用經驗豐富的優質公司碧水源、國禎環保、博世科。

個股研報

碧水源

公司傳統主業主要包括環保整體解決方案與市政工程兩大塊,上半年公司傳統業務受到融資環境影響較大,PPP施工進度放緩,兩個板塊凈利潤合計0.92億元,同比減81%。目前政策面拐點已現,融資環境正在逐漸寬松,支持民營經濟的信貸政策接踵而至,靜待下半年基建投資回暖帶動公司業績增長。上半年新簽EPC訂單145億,同比增長29%,新簽BOT訂單165億元,同比增長12%。公司在第四批財政部入庫項目中奪得16個項目,項目數量位列環保行業第一,且大多數項目運營收益與現金流進一步優化,有利于公司利潤率的提升。目前公司未確認收入的EPC訂單為243億元,尚未執行的BOT訂單為89億元,在手訂單充足且新增訂單量質齊升,未來業績增長有保障。預計公司2018-2020年EPS分別為0.89元、1.12元、1.42元,謹慎給予2018年合理估值為18X,對應目標價16.02元,給予“買入”評級。

國禎環保

公司前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤20048.78至23056.10萬元,同比增長100%至130%,其中第三季度實現歸屬凈利潤6140.62至9148.04萬元,同比增長55%至130.91%,符合市場預期。業績大增的原因是公司穩步推進在手訂單及項目,水環境運營規模不斷增長,前三季度公司運營服務和工程建造服務收入增長明顯,對應公司業績同比增速較為明顯。公司擬向不超過5名特定對象非公開發行股票不超過109790001股,募集資金不超過10億元,限售期12個月,募集資金主要用于合肥市小倉房污水處理廠PPP項目建設。募集資金到位后,一方面能夠緩解公司資金緊張問題,加速在手項目的落地;另外一方面,能夠提升公司的總資產及凈資產規模,降低公司的資產負債率,財務狀況更加穩健,利于提升公司的市場競爭力,鞏固市場地位。維持公司“買入”評級。我們看好公司聚焦水處理業務,產業鏈完整拿單能力強,暫不考慮非公開發行股份對公司業績和股本的影響,預計公司2018-2020年EPS分別為0.57、0.83、1.12元,對應當前股價PE分別為14、9、7倍,維持公司“買入”評級。[國海證券]

博世科

公司借力PPP,從單一傳統工業污水處理拓展至市政水務處理市場,搶占鄉鎮污水藍海市場,推進速度有望加速。2018 年7 月,公司中標蒼梧縣環衛項目, 項目總投資2.04 億元(暫定1360 萬元/年); 2018 年9 月,公司與廣西科麗特環保科技有限公司聯合體中標賀州市環衛項目, 項目總金額約為5.7966 億元(5796.60 萬元/年),公司環保產業鏈進一步有所突破。公司發布2018 年三季度業績預告,公司2018 年前三季度預計實現歸母凈利潤1.60 億元至1.84 億元,同比增長93%至122%; 2018 年第三季度預計實現歸母凈利潤5352.24 萬元至7751.65 萬元,同比增長79.84 %至160.46%。我們預計公司2018-2020 年EPS 分別為0.77、 1.17 和1.61 元,當前股價對應2018-2020 年PE 分別為14.1、 9.3 和6.8 倍。公司在手訂單充足,項目執行力強, 業績高增長可期,維持“推薦”評級。[新時代證券]

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